Riepilogo: NLS Pharmaceutics e Kadimastem stanno procedendo con la loro fusione, dopo aver presentato una dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Questa fusione mira a creare una società di biotecnologia quotata al Nasdaq. Kadimastem diventerà una consociata interamente controllata da NLS e, dopo la transazione, gli azionisti di Kadimastem deterranno l'85% della nuova società risultante dalla fusione. Si prevede che la fusione migliorerà la posizione di mercato e il valore per gli azionisti, consentendo al tempo stesso il continuo sviluppo della piattaforma di agonisti del doppio recettore dell'orexina di NLS.
Punti chiave:
- Fusione per creare una società di biotecnologia quotata al Nasdaq: La fusione tra NLS Pharmaceutics e Kadimastem mira a formare una società quotata in borsa con una forte attenzione alla terapia cellulare e ai prodotti candidati in fase clinica.
- Kadimastem diventerà una filiale di NLS: A seguito della transazione, Kadimastem sarà una consociata interamente controllata da NLS, con gli azionisti di Kadimastem che controlleranno l'85% della società combinata.
- Focus strategico su crescita e innovazione: La fusione rafforzerà le posizioni di mercato di entrambe le società e offrirà maggiori opportunità di crescita, in particolare nell'avanzamento della piattaforma di agonisti duali dell'orexina di NLS.
NLS Pharmaceutics Ltd, un'azienda biofarmaceutica svizzera in fase clinica che sviluppa una piattaforma duale di agonisti del recettore dell'orexina per il trattamento della narcolessia e dei disturbi neurodegenerativi, e Kadimastem Ltd, un'azienda di terapia cellulare in fase clinica che sviluppa e produce cellule allogeniche “pronte all'uso” prodotti, ha annunciato che NLS ha depositato una dichiarazione di registrazione su Modulo F-4 con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti in merito alla fusione precedentemente annunciata tra NLS e Kadimastem.
La dichiarazione di registrazione contiene un prospetto relativo all'operazione di fusione proposta ai sensi dell'accordo definitivo stipulato tra le società, nonché una dichiarazione di delega per l'assemblea degli azionisti di NLS relativa ad alcune approvazioni richieste in relazione alla fusione.
Nell'ambito del processo di scambio di azioni relativo alla fusione, NLS fornisce informazioni sull'offerta di titoli di NLS agli azionisti di Kadimastem.
Questo annuncio segue la relazione su Modulo 6-K del 5 novembre 2024, che ha dettagliato la firma di un accordo di fusione vincolante insieme ai termini che disciplinano il completamento dell'operazione di fusione. La conclusione della fusione è soggetta all'approvazione da parte degli azionisti di NLS e Kadimastem, alla dichiarazione della dichiarazione di registrazione come effettiva da parte della SEC e ad altri requisiti consueti e condizioni di chiusura.
Come annunciato in precedenza, attraverso la fusione Kadimastem intende diventare una società quotata al Nasdaq.
“Stiamo facendo passi da gigante verso il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici a Kadimastem. La presentazione della dichiarazione di registrazione di NLS relativa alla fusione con la SEC segna una pietra miliare cruciale nel nostro viaggio verso la conclusione della fusione”, afferma Ronen Twito, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Kadimastem, in un comunicato. “Crediamo che la fusione imminente ci consentirà di sfruttare ulteriormente il potenziale delle nostre tecnologie innovative. Il nostro impegno rimane costante nel fornire valore ai nostri azionisti, esercitando allo stesso tempo un impatto significativo nel campo della terapia cellulare”.
Alex Zwyer, amministratore delegato di NLS, aggiunge in un comunicato: “Siamo entusiasti dello slancio che si crea attorno alla fusione. Riteniamo che questa partnership strategica sia destinata a rafforzare la nostra posizione sul mercato e ad aumentare il valore per gli azionisti attraverso maggiori opportunità di crescita. Siamo concentrati sull’esecuzione efficace della fusione, mentre procediamo insieme nel settore della biotecnologia”.
Transazione proposta
L'operazione proposta sarà caratterizzata da una struttura triangolare inversa in cui Kadimastem diventerà una consociata interamente controllata da NLS. In considerazione di ciò, NLS emetterà azioni ordinarie agli azionisti di Kadimastem che, dopo aver completato la transazione, deterranno circa l'85% delle azioni emesse e in circolazione di NLS, e gli attuali azionisti di NLS deterranno il restante 15% di NLS dopo il completamento dell'operazione. la fusione.
A seguito della transazione, le parti prevedono di continuare a sviluppare la prima piattaforma di agonisti duali dell'orexina di NLS all'interno della società risultante dalla fusione. Si prevede che le restanti attività di NLS verranno cedute in base a un accordo sui diritti di valore contingente, i cui proventi saranno interamente distribuiti agli attuali azionisti di NLS.
La fusione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società. Sia Kadimastem che NLS hanno ricevuto impegni di sostegno rispetto al voto per le questioni relative alla fusione da azionisti che rappresentano più del 40% delle sue azioni in circolazione.
Ulteriori letture per te:
